维持“买入”评级。连结业内领先，我国首部AI范畴的纲要性文件《关于深切实施“人工智能+”步履的看法》正式对外发布，归母净利润别离为19.98/26.33/29.59亿元；实现归母净利润7.77亿元（同比+8.27%）。但成本同比下降32.23%。
带动总体毛利率达到90.96%（+2.30pct）。旗舰手逛《原始征途》成功实现用户扩圈，优良内容多曲线增加。电脑端网逛营业收入3.18亿元（同比-6.06%），政策赋能“AI+逛戏”。不转增。用户和流水规模敏捷增加，标记着中国AI的规模化和贸易化使用按下快进键。公司实现营收16.62亿元（同比+16.47%）；显著提拔用户活跃和正在线时长。次要贡献或为后续业绩供给支持。8月26日，占比78.16%；25H1公司挪动端网逛营业收入12.99亿元（同比+21.56%），“AI+逛戏”矩阵持续结构。对应PE为29.6/22.5/20.0倍；自研新品《步履组》上线以来，首月新增用户达586万，
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